所有先决条件已获达成 上坤地产完成美元票据交换要约

2022年7月19日，上坤地产(06900.HK)公告称，于2022年7月18日，交换要约的所有先决条件已获达成，交换要约已完成。

于同日结算的交换代价包括向已根据交换要约有效提交交换票据(2022年到期的12.25%优先票据)的合资格持有人发行2.098亿美元的新票据;及发行1256.47万美元的新票据作为资本化利息。根据交换要约有效提交作交换并已获接纳的2.098亿美元交换票据已被注销。于注销后，交换票据的余下尚未偿还本金额为20万美元。

关于余下交换票据，上坤地产指出，公司可能无法根据余下交换票据的条款及时于到期时还款。对于尚未偿还的交换票据，公司将继续与相关持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。

此外，新票据自2022年7月18日起按年利率12.25%计息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。将发行的新票据本金总额为2.22亿美元。

根据交换票据的条款，交换票据的所有尚未偿还本金额连同应计利息于到期日2022年7月21日到期应付。于30天宽限期届满后，该等不支付利息将构成交换票据项下的违约事件，且并无偿还本金的宽限期。截至本公告日期，该违约事件尚未发生。

由于交换票据将于2022年7月21日到期，故交换票据将于到期后从联交所退市。(倪若宇)

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