蒙牛与达能同意解除出售蒙牛乳业及雅士利国际私有化方案

5月7日，资本邦了解到，蒙牛乳业(02319.HK)及雅士利国际(01230.HK)联合公布，于2021年5月13日，达能宣布，截至2021年5月，达能已出售其于蒙牛已发行股本中的所有权益。

于达能蒙牛出售案之后，蒙牛与达能同意将解除蒙牛达能现有关系，而以下拟定交易应按公告中订明的方式进行。

一是低温业务合营公司收购案。2022年5月6日，内蒙古蒙牛与达能上海等订立低温业务买卖协议，据此，达能上海同意出售而内蒙古蒙牛同意购买低温业务销售股份。

二是多美滋中国出售案。2022年5月6日，雅士利广东与达能APAC订立多美滋中国买卖协议，据此，雅士利广东同意出售而达能APAC同意购买多美滋中国的100%股权。

三是25%雅士利收购案。2022年5月6日，蒙牛与达能Nutrition订立25%雅士利收购案买卖协议，据此，达能Nutrition同意出售而蒙牛同意购买雅士利销售股份，每股雅士利股份价格为1.2港元。

此外，于2022年5月3日，蒙牛已正式要求雅士利国际董事会，向计划股东提出以协议安排方式将雅士利国际私有化的方案，并让计划股东能够按与25%雅士利收购案项下提供予达能Nutrition的相同价格，变现其于雅士利的投资。

私有化提案的实施先决条件包括：雅士利独立股东已于雅士利首次特别股东大会上批准拟定交易;25%雅士利收购案已按照其条款完成;执行人员同意拟定交易根据收购守则作为特别交易进行。

于计划条件达成及计划生效后，所有计划股份将予注销，计划股东将有权就每股计划股份收取注销价1.2港元，较2022年5月6日即雅士利最后交易日于联交所所报每股雅士利股份收市价0.920港元溢价约30.4%。

关于私有化提案的裨益，就计划股东而言，将释放流动性有限的股份的价值并以基于与达能Nutrition相同的商业条款变现投资;在有挑战性的营运环境中变现收益。

就蒙牛及雅士利而言，将促进雅士利集团更高效的长期发展，改善公司管治及解决蒙牛与雅士利之间潜在竞争。

二级市场上，2022年3月14日，蒙牛向雅士利提出潜在附前提条件私有化要约的消息传出，当日雅士利国际股价上涨97.83%至0.91港元/股。截至5月6日收盘，雅士利国际报0.92港元/股，总市值43.66亿港元。(倪若宇)

关键词： 蒙牛乳业 雅士利国际 雅士利私有化 达能蒙牛出售案