基金投顾服务协议指引来了！ 明确应订明投资限制条款等多项内容_视点 【基金投顾服务协议指引来了！明确应订明投资限制条款等多项内容】3月3日，为引导公开募集证券投资基金投资顾问业务规范发展，切实维护投资者 
快资讯丨招商证券财富管理转型下一步：金融产品代销、基金投顾业务是主战场 9月9日，招商证券(600999 SH)召开2022年半年度业绩说明会。相关数据显示，在今年上半年券商行业整体遭遇行情波动而业绩承压的情况下，招商证券 
天天热文：基金投顾大时代！多家券商核心数据大曝光 华泰东方中信领跑 规模超百亿！ 【基金投顾大时代！多家券商核心数据大曝光华泰东方中信领跑规模超百亿！】券商财富管理转型重要蓝海，一批核心的基金投顾业务数据信息出炉。 
恒生电子公募投顾一体化解决方案，助力多家基金投顾试点机构顺利通过场检 近四十年以来,我国居民财富实现了爆发式增长,目前中国已经是全球第二大财富市场,在居民财富管理需求持续高涨的背景下,中国投顾行业将有巨大
广发基金投顾服务在广发证券“易淘金”APP上线 近日，广发基金投顾服务在广发证券“易淘金”APP正式上线。据悉，这是广发基金投顾服务与券商渠道的首次线上合作，标志着广发基金投顾服务迈入
东方证券副总裁徐海宁：基金投顾业务的推出具有里程碑意义 3月31日，东方证券(600958)2021年度中英文双语业绩说明会于今日在全景网顺利举办。东方证券副总裁徐海宁在业绩说明会中表示，基金投顾业务的推
基金投顾试点两年有余 客户体验如何？试点机构更加重视客户体验 基金投顾何时从新生走向主流？ 基金投顾试点两年有余，试点机构展业加速，截至目前，第二批获得试点资格的20家券商中，已有12家官宣正式展业。但基金投顾业务的客户“初体验
基金投顾“头号玩家”是谁？ 时光荏苒，基金投顾业务自2019年10月在白纸上落下第一笔后，去年在监管的“保驾护航”下迎来了大跨步发展。哪些投资者率先尝试了基金投顾服务
国内首批基金投顾用户调研：人均持有万元以下 小额试水为主 1月25日，先锋领航投顾联合毕马威发布《中国基金投顾蓝皮书2022》，蓝皮书基于对超3000位基金投顾用户长达半年的调研和访谈发现，与国外成熟市
银华基金吴志刚：破除基民赚钱难魔咒 基金投顾“瞻前”更要“顾后” 对基金投顾业务来说，2021年是浓墨重彩的一年。在这一年，投顾机构大幅扩容，政策规范同步推进，从卖方视角转向买方视角，投顾机构积极探索更
蛋糕正在扩大！券商基金投顾展业调查：规模攀升任重道远 “投”“顾”平衡知易行难 日前，光大证券基金投顾业务已通过监管部门现场验收，正式获得开业资格。至此，第二批20家基金投顾业务试点券商中，已有10家开始展业。随着越
中泰证券“齐富投”基金投顾品牌上线 12月29日，中泰证券旗下公募基金投顾业务新品牌“齐富投”正式上线。品牌发布会上，中泰证券党委副书记、监事会主席郭永利表示，“齐富投”的
财富管理业务大步迈向“买方时代” 中泰证券“齐富投”基金投顾品牌正式上线 12月29日，中泰证券旗下公募基金投顾业务新品牌“齐富投”上线。“齐富投”基金投资顾问业务，主要是指中泰证券接受客户委托，与客户签订基金
基金投顾业务整改提速 至少7家银行智能投顾产品按下“暂停键” 近日，招商银行、工商银行、中信银行、广发银行等多家银行智能投顾服务暂停申购功能的消息引发市场关注。对此，业内人士于12月13日向记者透露
基金投顾如何实现真正的数字化？通联数据亮相国际智能投研开发者大会 10月24日，首届1024国际智能投研开发者大会在上海自由贸易试验区临港新片区举行。作为国内资管科技的领导品牌，通联数据应邀参会并就自身实
首批基金投顾试点机构成绩亮眼 第二批机构积极推进基金投顾业务 10月25日，资本邦了解到，基金投资顾问业务试点2019年10月24日正式推出，至今已经两年。在基金投顾试点迎来两周年之际，各家试点机构在基金 
基金投顾业务试点第二批展业来袭 多家机构已于近期通过现场检查 10月19日，资本邦了解到，截至10月18日，第二批拿到基金投顾试点资格备案函的41家机构中，目前有11家机构已经配合监管层开展场检，除了广发 
